رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب هادی پورحامدی
ارتباطات هادی پورحامدی
...
229

عنوان بلاگ : آینده قیمت اوره جهانی
دسته : بورس کالا و انرژی


خلاصه اوره به عنوان یکی از مهمترین مواد تولیدی صنعت پتروشیمی و همچنین از اقلام مهم صادراتی نقش بسزایی در سودآوری شرکتهای فعال در این حوزه و ارزآوری برای کشور دارد.همچنین با توجه به ارزش بازار بالای صنعت پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران داشتن پیش زمینه ای از چشم انداز قیمتی این محصول می تواند در تشخیص روند کلی بازار موثر واقع گردد. در این بلاگ نگاهی گذرا به صنعت اوره و روند قیمتی آن خواهیم داشت.

اوره یک ترکیب آلی می باشد. اوره تجاری از واکنش آمونیاک و دی اکسید کربن به دست می آید. قسمت عمده اوره در جهان به صورت جامد در اشکال پریل و گرانول تولید می شود.

کاربرد اوره در صنعت، تولید کنندگان و مصرف کنندگان و بازار

بیشتر از ۸۵ درصد از اوره تجاری در دنیا، به منظور استفاده به عنوان کودهای شیمیایی حاوی نیتروژن تولید می شود.

در ۱۵ درصد باقی مانده اوره به عنوان مادهٔ اولیه برای تولید بسیاری از ترکیبات شیمیایی مهم زیر تولید و مصرف می شود:

انواع پلاستیک، به ویژه رزین های فرمالدئید اوره.
انواع چسب، همچون اوره فرمالدئید و اوره ملامین فرمالدئید
سیانات پتاسیم، بعنوان ماده اولیه برخی از صنایع.
نیترات اوره، یک نوع ماده منفجره.

در شکل زیر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اوره در جهان آورده شده است. همانگونه که از شکل مشخص است چین و خاورمیانه مهمترین تولیدکننده و صادرکننده این محصول در جهان محسوب می شوند. هند نیز نقش مهمی در بازار جهانی اوره دارد و با اینکه درصد بالایی از اوره جهان را تولید می کند در مقابل مصرف کننده و وارد کننده عمده اوره نیز به شمار می رود.
مهمترین بازیگر در بازار جهانی اوره، کشور چین بوده و سیاست های این کشور مانند وضع تعرفه صادرات یا جلوگیری از افزایش ظرفیت تولید این کشور به منظور تنظیم عرضه و تقاضا بسیار مهم ارزیابی می گردد. مهمترین وارد کنندگان اوره هند، آمریکا، برزیل و اروپای غربی می باشند. لازم به توضیح اینکه بهای تمام شده اوره در خاورمیانه و ایران نسبت به سایر نقاط جهان به صورت قابل ملاحظه ای پایینتر است.

آینده قیمت اوره جهانی

عوامل موثر بر قیمت اوره در جهان

۱- بهره برداری از طرح های افزایش تولید در کشورهای چین و آمریکا: با افزایش تولید اوره عرضه این محصول افزایش و درنتیجه قیمت کاهش خواهد یافت.

۲- سیاست های کشور چین: مانند ممانعت از اجرای طرح های توسعه و میزان تعرفه صادرات اوره

۳- قیمت محصولات کشاورزی: هر چه قیمت محصولات کشاورزی در جهان بیشتر باشد استفاده از اوره به عنوان کود برای کشاورزان به صرفه بوده و موجب افزایش تقاضا برای این محصول خواهد شد.

۴- تغییر الگوی مصرف مواد غذایی: برای مثال افزایش استفاده از مواد غذایی گیاهی به جای مواد گوشتی که می تواند تقاضا را برای اوره را افزایش دهد.

۴- قیمت مواد اولیه تولید اوره: مواد اولیه برای تولید اوره گاز طبیعی، زغال سنگ و آمونیاک می باشند که افزایش یا کاهش قیمت آنها باعث تغییر قیمت تمام شده اوره خواهد شد.

شرکتهای پتروشیمی اوره ساز بورسی در ایران

هر نوع تغییر در قیمت جهانی اوره بر قیمت سهام شرکت های زیر که سهامشان در بورس اوراق بهادار تهران مورد داد و ستد قرار می گیرد، به صورت مستقیم تاثیرگذار خواهد بود:

1- پتروشیمی پردیس با ظرفیت دو میلیون و 150 هزار تن
2- پتروشیمی کرمانشاه با ظرفیت 660 هزار تن
3- پتروشیمی شیراز با ظرفیت یک میلیون و 570 هزار تن
4- پتروشیمی خراسان با ظرفیت 495 هزار تن

با تکمیل طرح های توسعه در دست اقدام، ایران قادر خواهد بود بالای ۸ میلیون تن صادرات اوره توسط شرکت های بورسی و غیر بورسی داشته باشد.

قیمت جهانی اوره

در شکل زیر نمودار قیمتی اوره از سال ۱۹۸۰ تاکنون آورده شده است. همانگونه که از نمودار بلند مدت قابل ملاحظه است قیمت داخل یک کانال هارمونیک در حال پیشروی است که از قیمت ۷۰۰ دلار در سال ۲۰۰۸ تا قیمت کنونی ۱۷۷ دلار نزول کرده است. کف کانال بلندمدت محدوده قیمتی ۱۷۰ دلار را نشانه گرفته است و انتظار می رود از سطح مذکور شاهد افزایش تقاضا و حمایت قیمت باشیم.

با توجه به نبود دیتای قابل استفاده در پلتفرمهای نکنیکالی امکان تحلیل دقیق تر تکنیکی میسر نشد.

آینده قیمت اوره جهانی

شاخص دلار:

شاخص دلار با قیمت کالاهای جهانی رابطه ی معکوس داشته به طوری که با افزایش شاخص دلار قیمت های جهانی براساس دلار کاهش و با کاهش شاخص دلار قیمت های جهانی افزایش می یابند. بنابراین تلاش برای یافتن مسیر حرکتی دلار یکی از کلیدهای کشف روند قمتهای جهانی خواهد بود. صرف نظر از پارامترهای بنیادی در اینجا تنها به تحلیل تکنیکال مختصر شاخص دلار بسنده می شود. مطابق نمودار شکل زیر شاخص دلار از سال ۲۰۱۱ وارد روند صعودی قدرتمندی شده به طوری که از عدد ۷۳ واحد در سال ۲۰۱۱ به عدد ۱۰۰ واحد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. روند حرکتی شاخص دلار از ماه سوم سال ۲۰۱۵ وارد یک روند اصلاحی شده که با توجه به ریتم هارمونیک نمودار در محدوده ۹۲ تا ۱۰۰ در نوسان است. شکست کف کانال به سمت پایین در تراز ۹۲ واحد باعث ایجاد روند نزولی و شکست سقف کانال در تراز ۱۰۰ واحد باعث شروع فاز جدید از تقویت دلار خواهد شد.

آینده قیمت اوره جهانی

نتیجه گیری

  • با افزایش قیمت جهانی اوره، شرکتهای فعال در این صنعت که با وجود کاهش شدید قیمت جهانی در سالهای گذشته نیز قادر به سود سازی بوده اند می توانند در افزایش EPS بازار و در پی آن افزایش ارزش بازار نقش بازی کنند.
  • قیمت اوره جهانی نزدیک کف حمایتی بلند مدت خود در محدوده قیمتی 170 دلار قرار دارد.
  • شکست محدوده 92 واحد شاخص دلار می تواند نیروی محرکه افزایش قیمتهای جهانی از جمله قیمت جهانی اوره گردد.
منابع:
  • www.ycharts.com
  • تحقیقات و دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ
  • www.potashcorp.com

خلاصه اوره به عنوان یکی از مهمترین مواد تولیدی صنعت پتروشیمی و همچنین از اقلام مهم صادراتی نقش بسزایی در سودآوری شرکتهای فعال در این حوزه و ارزآوری برای کشور دارد.همچنین با توجه به ارزش بازار بالای صنعت پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران داشتن پیش زمینه ای از چشم انداز قیمتی این محصول می تواند در تشخیص روند کلی بازار موثر واقع گردد. در این بلاگ نگاهی گذرا به صنعت اوره و روند قیمتی آن خواهیم داشت.

اوره یک ترکیب آلی می باشد. اوره تجاری از واکنش آمونیاک و دی اکسید کربن به دست می آید. قسمت عمده اوره در جهان به صورت جامد در اشکال پریل و گرانول تولید می شود.

کاربرد اوره در صنعت، تولید کنندگان و مصرف کنندگان و بازار

بیشتر از ۸۵ درصد از اوره تجاری در دنیا، به منظور استفاده به عنوان کودهای شیمیایی حاوی نیتروژن تولید می شود.

در ۱۵ درصد باقی مانده اوره به عنوان مادهٔ اولیه برای تولید بسیاری از ترکیبات شیمیایی مهم زیر تولید و مصرف می شود:

انواع پلاستیک، به ویژه رزین های فرمالدئید اوره.
انواع چسب، همچون اوره فرمالدئید و اوره ملامین فرمالدئید
سیانات پتاسیم، بعنوان ماده اولیه برخی از صنایع.
نیترات اوره، یک نوع ماده منفجره.

در شکل زیر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اوره در جهان آورده شده است. همانگونه که از شکل مشخص است چین و خاورمیانه مهمترین تولیدکننده و صادرکننده این محصول در جهان محسوب می شوند. هند نیز نقش مهمی در بازار جهانی اوره دارد و با اینکه درصد بالایی از اوره جهان را تولید می کند در مقابل مصرف کننده و وارد کننده عمده اوره نیز به شمار می رود.
مهمترین بازیگر در بازار جهانی اوره، کشور چین بوده و سیاست های این کشور مانند وضع تعرفه صادرات یا جلوگیری از افزایش ظرفیت تولید این کشور به منظور تنظیم عرضه و تقاضا بسیار مهم ارزیابی می گردد. مهمترین وارد کنندگان اوره هند، آمریکا، برزیل و اروپای غربی می باشند. لازم به توضیح اینکه بهای تمام شده اوره در خاورمیانه و ایران نسبت به سایر نقاط جهان به صورت قابل ملاحظه ای پایینتر است.

آینده قیمت اوره جهانی

عوامل موثر بر قیمت اوره در جهان

۱- بهره برداری از طرح های افزایش تولید در کشورهای چین و آمریکا: با افزایش تولید اوره عرضه این محصول افزایش و درنتیجه قیمت کاهش خواهد یافت.

۲- سیاست های کشور چین: مانند ممانعت از اجرای طرح های توسعه و میزان تعرفه صادرات اوره

۳- قیمت محصولات کشاورزی: هر چه قیمت محصولات کشاورزی در جهان بیشتر باشد استفاده از اوره به عنوان کود برای کشاورزان به صرفه بوده و موجب افزایش تقاضا برای این محصول خواهد شد.

۴- تغییر الگوی مصرف مواد غذایی: برای مثال افزایش استفاده از مواد غذایی گیاهی به جای مواد گوشتی که می تواند تقاضا را برای اوره را افزایش دهد.

۴- قیمت مواد اولیه تولید اوره: مواد اولیه برای تولید اوره گاز طبیعی، زغال سنگ و آمونیاک می باشند که افزایش یا کاهش قیمت آنها باعث تغییر قیمت تمام شده اوره خواهد شد.

شرکتهای پتروشیمی اوره ساز بورسی در ایران

هر نوع تغییر در قیمت جهانی اوره بر قیمت سهام شرکت های زیر که سهامشان در بورس اوراق بهادار تهران مورد داد و ستد قرار می گیرد، به صورت مستقیم تاثیرگذار خواهد بود:

1- پتروشیمی پردیس با ظرفیت دو میلیون و 150 هزار تن
2- پتروشیمی کرمانشاه با ظرفیت 660 هزار تن
3- پتروشیمی شیراز با ظرفیت یک میلیون و 570 هزار تن
4- پتروشیمی خراسان با ظرفیت 495 هزار تن

با تکمیل طرح های توسعه در دست اقدام، ایران قادر خواهد بود بالای ۸ میلیون تن صادرات اوره توسط شرکت های بورسی و غیر بورسی داشته باشد.

قیمت جهانی اوره

در شکل زیر نمودار قیمتی اوره از سال ۱۹۸۰ تاکنون آورده شده است. همانگونه که از نمودار بلند مدت قابل ملاحظه است قیمت داخل یک کانال هارمونیک در حال پیشروی است که از قیمت ۷۰۰ دلار در سال ۲۰۰۸ تا قیمت کنونی ۱۷۷ دلار نزول کرده است. کف کانال بلندمدت محدوده قیمتی ۱۷۰ دلار را نشانه گرفته است و انتظار می رود از سطح مذکور شاهد افزایش تقاضا و حمایت قیمت باشیم.

با توجه به نبود دیتای قابل استفاده در پلتفرمهای نکنیکالی امکان تحلیل دقیق تر تکنیکی میسر نشد.

آینده قیمت اوره جهانی

شاخص دلار:

شاخص دلار با قیمت کالاهای جهانی رابطه ی معکوس داشته به طوری که با افزایش شاخص دلار قیمت های جهانی براساس دلار کاهش و با کاهش شاخص دلار قیمت های جهانی افزایش می یابند. بنابراین تلاش برای یافتن مسیر حرکتی دلار یکی از کلیدهای کشف روند قمتهای جهانی خواهد بود. صرف نظر از پارامترهای بنیادی در اینجا تنها به تحلیل تکنیکال مختصر شاخص دلار بسنده می شود. مطابق نمودار شکل زیر شاخص دلار از سال ۲۰۱۱ وارد روند صعودی قدرتمندی شده به طوری که از عدد ۷۳ واحد در سال ۲۰۱۱ به عدد ۱۰۰ واحد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. روند حرکتی شاخص دلار از ماه سوم سال ۲۰۱۵ وارد یک روند اصلاحی شده که با توجه به ریتم هارمونیک نمودار در محدوده ۹۲ تا ۱۰۰ در نوسان است. شکست کف کانال به سمت پایین در تراز ۹۲ واحد باعث ایجاد روند نزولی و شکست سقف کانال در تراز ۱۰۰ واحد باعث شروع فاز جدید از تقویت دلار خواهد شد.

آینده قیمت اوره جهانی

نتیجه گیری

  • با افزایش قیمت جهانی اوره، شرکتهای فعال در این صنعت که با وجود کاهش شدید قیمت جهانی در سالهای گذشته نیز قادر به سود سازی بوده اند می توانند در افزایش EPS بازار و در پی آن افزایش ارزش بازار نقش بازی کنند.
  • قیمت اوره جهانی نزدیک کف حمایتی بلند مدت خود در محدوده قیمتی 170 دلار قرار دارد.
  • شکست محدوده 92 واحد شاخص دلار می تواند نیروی محرکه افزایش قیمتهای جهانی از جمله قیمت جهانی اوره گردد.
منابع:
  • www.ycharts.com
  • تحقیقات و دیدگاه شخصی نگارنده بلاگ
  • www.potashcorp.com
1395/05/23 از نهایت‌نگر
0
/
8
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333